Catégorie : Deal

Construit en 2010, l’hôtel Holiday Inn Express Marseille Saint-Charles bénéficie d’un emplacement stratégique face à la gare, au pied du métro et à proximité immédiate de la Canebière et du Vieux Port.

L’hôtel classé 3 étoiles à cédé ses murs et son fonds de commerce au groupe Alboran, qui renforce ainsi sa présence dans le Sud de la France.

Une équipe DS Avocats composée de Arnaud Burg (associé) et Marion Lesueur (collaboratrice) a conseillé Holiday Inn Express, aux côtés de Matignon Notaires.

Christie & Co, la Société Immobilière et Financière de Conseil et de Gestion, Chammas & Marcheteau et14 Pyramides Notaires ont accompagné l’acquéreur.

DS Avocats a assisté Moneycorp, fournisseur mondial de services de paiement et de change dans l’ouverture d’une succursale à Paris. Fondée à Londres en 1979, la société compte parmi ses clients des entreprises, des institutions financières et des particuliers. Elle est présente au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Europe, au Brésil, à Hong Kong et aux Émirats Arabes Unis.

Dans le cadre de son développement accéléré en Europe, le groupe a ouvert sa succursale à Paris, Moneycorp France, le 1er septembre dernier.
Dirigée par Cyril Léger, Moneycorp France fournira des solutions de paiement intégrées aux entreprises clientes, notamment aux banques, institutions financières et aux entreprises. Lancée avec une équipe de six personnes, Moneycorp France a l’ambition de quadrupler ses effectifs au cours de l’année à venir.

L’offre de Moneycorp France comprend une suite complète de solutions de paiement et de change spécialement conçues pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Avec l’ouverture d’une succursale à Paris, Moneycorp veut se positionner pour les entreprises françaises comme une véritable alternative aux banques et fournisseurs traditionnels, en arguant une technologie intelligente, un service de qualité supérieure et des prix compétitifs.

Sont intervenus dans ce dossier Benoît Charrière-Bournazel (Associé), Anne de Seze (Pré-associée), Emma Quercy et Julia Folgoas pour les aspects Corporate, Christophe Billet (Associé) en Droit fiscal, Safine Hadri (Associée) pour les aspects réglementaires et Olivier Gauclère (Associé) en Droit commercial.

La Semop Port la Nouvelle est une société d’économie mixte à opération unique, chargée par la région Occitanie de développer et d’exploiter le futur port industriel qui servira de base terrestre au développement de l’éolien flottant en mer.

La Caisse des dépôts et consignations vient d’entrer à son capital à hauteur de 14%. Ses co-actionnaires sont la région Occitanie et Nou Vela, un consortium composé d’acteurs du BTP maritime et de l’exploitation portuaire.

Une équipe DS Avocats a conseillé La CDC : Nathalie Sultan pour les contrats publics et contrats de projets , Marie Trécan pour les aspects société de projet et financement, ainsi que Fabrice Van Cauwelaert sur les aspects droit de la concurrence et aides d’État.

Après l’acquisition minoritaire récente de Pier Augé, le distributeur chinois S’YOUNG s’empare d’EviDenS de Beauté, fondée en 2007 et basée à Paris.

Le deuxième groupe cosmétique en Chine détient désormais les 9/10e du capital. La marque française de soins anti-âge formulés pour les peaux sensibles conserve environ 10 % du capital. L’opération valorise ainsi la marque française près de 50 M€.

La marque fusionne l’expertise cosmétique du Japon et de la France et était distribuée par S’YOUNG sur le marché chinois depuis 2019.

L’équipe DS Avocats pilotée par Bernard Tézé était composée d’Audrey Clément, Laurence Ren et Rong Yang pour les aspects corporate, Gwladys Beauchet pour le droit social, Christophe Billet et Marie Patitucci pour le volet fiscal, ainsi que Catherine Verneret, Jean-Baptiste Micard et Valentine Chauveau pour les aspects propriété intellectuelle et data.

Sankyo Seiko, groupe coté à la Bourse de Tokyo, a acquis en juin 100% du capital de la maison de luxe familiale Leonard Paris créée en 1958 et réputée pour ses imprimés floraux.

Basée à Osaka, Sankyo Seiko exerce depuis les années 30 des activités liées à la mode, au textile et au secteur immobilier. L’entreprise japonaise avait noué en 1971 un contrat d’import et de distribution exclusif avec Leonard Paris et distribuait ainsi depuis 50 ans les produits Leonard en Asie. Depuis fin 2020, la griffe parisienne réalisait 60% de son activité au Japon où elle dispose d’un réseau de 70 boutiques, contre 5 en Europe.

La cession fait suite aux difficultés financières rencontrées par la cible pour rester compétitive dans un secteur dominé par des géants. Sankyo Seiko entend désormais accélérer l’expansion de la marque parisienne en Asie du Sud Est, et notamment à Hong Kong, et développer le segment des accessoires.

Une équipe DS Avocats pilotée par Bernard Tézé et composée d’Audrey Clément et Edouard Delfour pour la due diligence, de Gwladys Beauchet pour le volet droit social, ainsi que de Catherine Verneret et Jean-Baptiste Micard sur les aspects propriété intellectuelle a accompagné Sankyo Seiko

Le cabinet LPA CGR (Raphaël Chantelot , Airi Tozaki) a conseillé Léonard Paris.

DS Avocats a conseillé Bonhams, maison de vente aux enchères internationale appartenant au fonds d’investissement Epiris, dans le rachat de Cornette de Saint Cyr, maison de vente aux enchères française installée à Paris et à Bruxelles.

Cette acquisition vient consolider le réseau de Bonhams en France, afin de soutenir l’extension du réseau européen et international de la société. La maison de vente aux enchères avait commencé à étendre son activité en France en ouvrant une salle de vente à Paris, rue de la Paix, en septembre 2021.

Bonhams est dorénavant composé de 14 maisons avec plus de 60 départements. La maison tire également profit de la réputation de Cornette en Belgique, qui domine dans le marché du design, des arts premiers et de la BD avec un fort potentiel de clients.

Du côté de Cornette de Saint Cyr, élevée au quatrième rang des maisons de ventes françaises, ce rachat permettra de développer encore plus l’art moderne et contemporain, mais aussi les voitures et l’art asiatique, comme l’atteste la prochaine vente de la collection personnelle de la famille Rousset.

Sont intervenus sur ce dossier Lubomir Roglev et Julia Folgoas pour les aspects droit des sociétés, et Frédéric Godard-Auguste et Stéphanie Foucaud pour les aspects de droit social et Catherine Verneret et Jean-Baptiste Micard, pour les aspects propriété intellectuelle.

Pour en savoir plus

DS Avocats a conseillé Framatome lors de l’acquisition des filiales du groupe Efinor opérant sur les secteurs de l’énergie nucléaire et navale de défense en France et au Royaume-Uni. Cette opération permet à Framatome d’accroître ses compétences en soudage et en référentiels qualifiés de soudure, tout en renforçant son positionnement dans la fabrication de composants et dans les services à haute valeur ajoutée pour ses clients.

Framatome bénéficiera non seulement de l’expertise technique et industrielle des équipes Energie et Défense du groupe Efinor mais aussi de ses relations existantes avec ses clients et partenaires locaux en France et au Royaume-Uni.

Cette nouvelle acquisition, qui comprend des installations au Royaume-Uni, confirme l’engagement et la position de Framatome en tant que partenaire majeur du programme nucléaire britannique. Depuis plus de 25 ans, Framatome contribue au Royaume-Uni à l’ingénierie et à la maintenance des réacteurs existants et participe aux nouveaux projets de construction, notamment à Hinkley Point C.

A travers cette opération stratégique pour Framatome, DS Avocats démontre une nouvelle fois son savoir-faire pour intervenir en première ligne sur les opérations stratégiques de ses clients.

Les conseils dans cette opération :

Framatome est conseillé par DS AVOCATS, avec Arnaud Langlais (Associé), Emma Quercy et Ava Sereshki pour les aspects corporate, Marie Trécan pour les aspects de droit financier, Gwladys Beauchet pour les aspects sociaux, Jean-Marc Peyron pour les aspects de droit immobilier, Marie-Christine Mergny pour les aspects de droit commercial, Patricia Savin pour les aspects de droit de l’environnement, Catherine Verneret pour les aspects propriété intellectuelle et RGPD ; et par Stevens & Bolton pour les aspects anglais et Jones Day pour les aspects réglementaires anglais.

Efinor est conseillé par Mermoz, avec Arnaud Levasseur (Associé) et Roxane Descarpentries pour les aspects corporate ; et par Reed Smith sur les aspects anglais.

Societex était la banque d’affaire conseil d’Efinor.

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A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 300 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats a assisté le Groupe UnaBiz, leader mondial et premier fournisseur de solutions IoT en Asie-Pacifique pour sa plus grande opération de croissance externe depuis sa création en 2016.

L’opération s’est réalisée dans le cadre d’un plan de cession des actifs et activités de la licorne toulousaine Sigfox (la société-mère et 4 de ses filiales à Singapour, Espagne Portugal et en France), un des acteurs majeurs des réseaux LPWAN qui a développé une technologie propriétaire dite « 0G » qui permet d’envoyer des signaux atteignant de grandes distances avec peu d’énergie.

Le Groupe Sigfox est présent dans 75 pays notamment via les Sigfox Opérateurs et couvre plus de 6 millions de km², pour près de 1,5 milliard de personnes. Le groupe réalisait près de 50 M€ de CA jusqu’en 2017 avant de se trouver confronté à des difficultés structurelles et conjoncturelles qui ont divisé par deux son chiffre d’affaires, le conduisant à se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Toulouse le 26 janvier 2022.

La cession a été arrêtée par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 21 avril 2022 après obtention de l’autorisation d’investir en France IEF.

Cette opération permettra de maintenir et pérenniser l’avenir de la technologie Sigfox en France et dans le monde grâce à l’expertise d’UnaBiz (18M$ de CA, 70 salariés à Taiwan, Singapour et Japon) qui est également un opérateur Sigfox en Asie-Pacifique. Elle permettra également la sauvegarde de 126 emplois sur les 174 sans compter les reclassements.

Sont intervenus sur ce dossier Jean-Charles Gancia, Jean-Yves Marquet et Nabil Khemais pour les aspects restructuring et IEF ; Catherine Verneret pour les aspects IP/IT ; Anne de Sèze Pré-associée, pour les aspects Corporate.

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Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 22 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

Pierre & Vacances – Center parc (PVCP) Brokerage Chine avait été établi à Shanghai en 2016 pour y développer une activité de courtage immobilier. 

DS Avocats a assisté le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs et PVCP Real Estate Brokerage dans leur opération de cession de la totalité du capital de PVCP Brokerage Chine auprès du management local.

L’équipe de DS Avocats était constituée de LIU Yimin, Senior Associate,  XU Sissi, Associate.

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Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats a conseillé le groupe américain AccuWeather, spécialiste de la prévision météorologique, dans le cadre de l’acquisition de la société française Plume Labs auprès de ses actionnaires. L’opération a été conclue le 28 décembre 2021.

Plume Labs développe une solution permettant de mesurer la qualité de l’air. AccuWeather avait établi en janvier 2020 un partenariat exclusif avec la jeune pousse française permettant au groupe américain d’intégrer des informations localisées sur la qualité de l’air dans ses prévisions météorologiques.

Pour l’acquisition de Plume Labs, AccuWeather était conseillé par Marc-Pierre Stehlin et DS Avocats avec une équipe pilotée par Benoît Charrière-Bournazel, Associé, assisté par Emma Quercy, collaboratrice, sur les aspects Corporate.

Sont également intervenus Fabrice Van Cauwelaert, Associé, en droit de la concurrence, Gwladys Beauchet, Associée et Aude Bonnard, Collaboratrice, en droit social et Catherine Verneret, Associée, Jean-Baptiste Micard et Valentine Chauveau, collaborateurs, sur les aspects de propriété intellectuelle.
L’acquéreur était également conseillé par le cabinet Blank Rome sur les aspects américains de l’opération. Les actionnaires vendeurs étaient conseillés par le cabinet français Bold.

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Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats a conseillé la société Benoît Promotion, grossiste alimentaire dédié principalement aux réseaux de cinémas et salles indépendantes, dans son acquisition de Supergroup auprès de son propriétaire, le Groupe Logista France.

Benoît Promotion, producteur de pop-corn et distributeur de boissons et de confiseries, est n°1 français sur le marché des cinémas. L’entreprise lyonnaise d’une quarantaine de salariés créée en 1994 couvre la totalité du territoire français.

Fondée en 1991 dans la région parisienne, la société Supergroup SAS est un grossiste alimentaire spécialisé dans le commerce de proximité dans les domaines de la confiserie, biscuiterie, pâtisserie, épicerie et de la boisson. Elle appartient au Groupe Logista France depuis 2000.

Le projet d’acquisition serait réalisé au travers d’une nouvelle société constituée par Laurent Lelimouzin, Patrice Benoit, propriétaires de Benoît Promotion, et leur partenaire Hervé Demaison en qualité d’actionnaire minoritaire et futur DG de la cible.

L’équipe de DS Avocats était menée par Arnaud Burg, associé, et Audrey Clément, collaboratrice, sur les aspects Corporate ; Patricia Savin, associée, Arnaud Vermersch et Auriane Quilan, collaborateurs, pour l’audit environnemental, Antoine Gravereaux, associé, sur les aspects IT et Data ; Christophe Billet, associé, en droit fiscal ; Catherine Verneret, associée, en droit de la propriété intellectuelle ; et Sébastien Legrix de la Salle, associé, pour les aspects relatifs au droit immobilier.

Le conseil financier de Benoît Promotion était Capital Mind, avec Michel Degryck, Jean-Paul Bruna et Thibaud Bedoux.

Logista était conseillée par CMS Francis Lefebvre : Alexandre Morel, Marion Houdu et Anaïs Fritzinger, avocats, pour les aspects Corporate/M&A ; Anne-Laure Villedieu, avocate associée et Victoire Delloye, avocate, pour les aspects de droit de la propriété intellectuelle ; Aline Divo, avocate associée et Arnaud Valverde, avocat, pour les aspects de droit immobilier ; Frédéric Gerner, avocat associé, Marie-Odile Duparc, avocate counsel et Geoffrey Leroy, avocat, pour les aspects de droit fiscal ; Claire Vannini, avocate associée et Guillaume Melot, avocat, pour les aspects de droit de la concurrence ; et de Thierry Romand, avocat associé et Virginie Séquier, avocate, pour les aspects de droit du travail et protection sociale ; et Ludovic Moitié Avocat.

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Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats (Marie Trécan) a accompagné la société Ohm Energie dans le cadre de la mise en place d’un financement bancaire souscrit auprès d’un pool mené par Banque Populaire Rives de Paris.

Fondée en 2018 par François Joubert, Ohm Energie est un fournisseur alternatif qui propose des offres d’électricité verte et de gaz à de petits professionnels et aux particuliers.

Ce financement permettra au fournisseur d’énergie d’accélérer son développement sur le marché français de l’énergie grâce notamment à son positionnement vert et une offre permettant à ses clients de disposer d’un diagnostic de leur consommation accompagné de conseils.

OHM Energie envisage ainsi de passer de 165 000 à 500 000 clients en 2022.

                                                                                                                                                                

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Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats a conseillé le groupe américain Nocturne Luxury Villas et le fonds d’investissement américain Gladstone Investment Corporation sur les aspects relatifs au droit français dans le cadre de l’acquisition du groupe WIMCO. 

L’opération a été conclue le 10 décembre 2021 pour un montant non communiqué.

WIMCO est un groupe spécialisé dans la location de villas dans les Antilles françaises.  

Cet investissement a été réalisé dans la suite des investissements de Nocturne Luxury Villas et Gladstone Investment Corporation dans le secteur de la location de vacances de luxe, notamment à Saint Barthelemy, en juin et juillet 2021.

Nocturne Luxury Villas était conseillé par Marc-Pierre Stehlin, en collaboration avec l’équipe de DS Avocats pilotée par Benoît Charrière-Bournazel, Associé, assisté par Julia Folgoas, Collaboratrice, sur les aspects corporate. Les aspects de droit fiscal ont été traités par Christophe Billet, Associé, et Marie Patitucci, Collaboratrice. 

Gwladys Beauchet, Associée, et Aude Bonnard, Collaboratrice, sont intervenues sur les problématiques sociales, Florence Bouthillier, Associée, Marion Lopez-Carreno, Counsel, et Lucie Cocito, Collaboratrice, sont intervenues en droit immobilier et Catherine Verneret, Associée, et Jean-Baptiste Micard, Collaborateur, sur les aspects de propriété intellectuelle. 

En ce qui concerne les aspects de la transaction ne relevant pas du droit français, l’acquéreur était conseillé par Blank Rome LLP. 

Contact DS Avocats Kenya Tillerson – tillerson@dsavocats.com

Contact Avocom Virginie Jubault – v.jubault@avocom.fr

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats a accompagné la société Kepler Consulting Group, spécialisé dans l’optimisation de la performance opérationnelle, dans le cadre de l’intégration de la société Leading Management Consultants.

Kepler Consulting Group est un cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation de la performance et l’amélioration de la marge opérationnelle de ses clients. Basé à Paris, il dispose de bureaux aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.

Kepler accompagne des entreprises de tous secteurs dans quatre domaines d’expertise : l’Innovation, les Achats, la Supply Chain et les Opérations. Le cabinet traite les problématiques de grandes entreprises françaises et anglo-saxonnes, mais aussi des sociétés de taille intermédiaire et des fonds d’investissements.

Kepler Consulting Group intègre désormais la société Leading Management Consultants, un cabinet conseil en management et organisation fortement ancré sur les secteurs banque, assurance, finance et activités de la santé, doté d’un savoir-faire en construction des plans stratégiques, projets de transformation de l’Entreprise et dynamiques d’amélioration des performances.

Leading Management Consultants compte parmi ses clients Crédit Agricole, la Banque Postale, CIC, Banque Populaire, Thélem, la Caisse des Dépôts et Consignations, ou encore les activités Santé du Groupe Air Liquide.

Une équipe de DS Avocats composée d’Arnaud Constant et d’Arnaud Langlais, (associés), et de Marion Lesueur (collaboratrice) a accompagné Kepler Consulting Group  sur le volet M&A.

Kepler était également conseillé par le cabinet Blue Partners Finance (Nicolas Elbaz et Guillaume Parmentier).

Le cabinet nantais Parthema (Rodolphe Pesneau, Quentin Perbet-Verniau, Florian et Jasmine Le Dortz-Pesneau) ont accompagné le cédant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Contact DS Avocats :    Kenya Tillerson – tillerson@dsavocats.com

                                                                                                                                                                       Contact Avocom    Virginie Jubault – v.jubault@avocom.fr

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

Cheops, fournisseur bordelais de services de cloud hybride, de cybersécurité et d’infrastructure informatique, a annoncé le 22 décembre 2021 que le fonds américain Aquiline Capital Partners LLC et le fonds français Elyan Partners ont signé des accords définitifs portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire représentant 98.71% du capital social de CHEOPS pour un prix de 78.26 euros par action.

Cette transaction reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires applicables et devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2022. Une offre publique devrait être faite et les actions de CHEOPS seront retirées de la cote d’Euronext Access, le cas échéant, après la réalisation de cette offre.

Cheops Technology est grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées et un des leaders du Cloud Computing en France. Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & Communications Unifiées, Cheops a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché IT.

Paul-Antoine Saint-German et David Aknin (Weil, Gotshal & Manges LLP) ont conseillé le cédant, Cheops Technology.

Les acquéreurs ont été conseillés par Willkie Farr & Gallagher (advisor), Deloitte (Structuring), Bryan Garnier & Co (Buyside advisor), McDermott (management advisor), Ernst & Young Parthenon (commercial and technical D)D, Alvarez & Marsal (Debt advisory and Financial & Tax DD), Howden Group (Insurance placement and DD) and Hogan Lovells  (Borrower Counsel).

DS Avocats a conseillé l’enseigne de vente de cigarettes électroniques et de liquides de vapotage, Cigusto, dans la cession de 30% de son capital à Carmila, 3^e société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale.

Ce partenariat facilite l’accès de Cigusto aux banques et aux fournisseurs et lui permet de financer la croissance de l’entreprise. Grâce à Carmila, Cigusto pourra ouvrir de nouveaux points de vente pendant que la trésorerie générée par les magasins est réinvestie dans les équipes, les systèmes d’information et la logistique.

Fondée en 2013 par Hervé Delille et Didier Bourriez, deux experts du retail et actuellement implantée dans 86 magasins en France, l’enseigne Cigusto se distingue par l’excellence du service rendu et des prix alignés sur ceux du web. Cigusto se démarque également en encourageant le sevrage tabagique : plus de 80% des clients Cigusto en sevrage ont définitivement arrêté la cigarette.

Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels pour valoriser les centres commerciaux attenants aux hypermarchés Carrefour en France, Espagne et Italie. Son portefeuille est constitué de 214 centres commerciaux pour la plupart leaders sur leur zone de chalandise. 

Dans le cadre de sa stratégie d’incubation d’enseignes prometteuses, Carmila avait fait bénéficier Cigusto, dès mai 2018, de son maillage territorial et de son expertise, permettant le déploiement rapide de l’enseigne.

Carmila renforce aujourd’hui son partenariat avec Cigusto via une prise de participation à hauteur de 30% du capital de l’enseigne afin d’accompagner ses nouvelles ambitions :

• Ouverture de 250 magasins d’ici 2025
• Développement de projets structurants pour soutenir la croissance.
• Lancement d’un nouveau site web à l’été 2021.

L’équipe DS Avocats était composée de Jérôme Lombard-Platet et Marion Lesieur sur les aspects Corporate. Christophe Billet est intervenu sur les aspects fiscaux.

Conseil financier : Largillière Finance (Nicolas Ibanez, Florian Leginy)

Le cabinet De Pardieu Brocas Maffei (Nicolas Favre, Associé, et Arthur Debourdeaux, Collaborateur) était le conseil juridique de Carmila Retail Development.

Contact DS Avocats : Laure Esclapez – esclapez@dsavocats.com

Contact Avocom Virginie Jubault – v.jubault@avocom.fr

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents.

Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats a accompagné Evolucare, groupe français, leader sur le marché de l’information médicale dans le rachat de la société allemande Health Information Management (HIM) et de ses filiales belge et espagnole.

Fondé en 1988 par Eli Le Guilcher, Evolucare est présent dans 4 500 établissements en France et à l’étranger. Le Groupe édite des solutions qui répondent aux besoins cliniques, opérationnels et financiers des établissements de soins dans les domaines de la gestion du Dossier Patient informatisé, des soins critiques, du médico-social ou encore de l’imagerie médicale.

Accompagné par Essling Capital depuis 2019, Evolucare compte 320 collaborateurs et réalise 35 M€ de chiffre d’affaires. Ses perspectives de développement en France comme à l’international sont importantes : Evolucare ambitionne de tripler de taille lors de ces 5 prochaines années.

Fondé en 1995 et basé à Bad Homburg en Allemagne, HIM est l’éditeur du logiciel QCare, solution d’anesthésie, de réanimation et de néonatologie implantée chez une cinquantaine de clients prestigieux, dont de nombreux CHU, en Allemagne, Belgique, Autriche, Suisse, et Roumanie et en France.

Le groupe HIM compte une vingtaine de collaborateurs répartis dans 3 agences (Frankfort en Allemagne, Gand en Belgique et Alicante en Espagne) et équipe plus de 3 000 lits de réanimation.

Cette opération synergique avec le plan stratégique d’Evolucare permet au groupe français de :

• compléter les solutions Evolucare Anesthesia et Evolucare Oproom afin de proposer sur les marchés français et européens une suite logicielle nativement intégrée « anesthésie – bloc – réa » différentiante ;
• d’accéder au marché DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) dont la croissance est soutenue par des plans d’investissements massifs ;
• renforcer l’usine logicielle du pôle Soins Critiques par de nouvelles équipes pluridisciplinaires.

L’équipe de DS Avocats était menée par Jérôme Lombard-Platet et Emma Quercy en France et par Thierry Schwenk et Stefanie Bieg en Allemagne

DS Avocats a travaillé en partenariat avec le cabinet Strelia au titre des aspects de droit belge (Olivier Clevenbergh – Julie Lo Blue) à Bruxelles.

Pramex International était le conseil financier d’Evolucare.

Mario Hermann était le conseil juridique des cédants de la société Health Information Management.

Contact DS Avocats : Laure Esclapez – esclapez@dsavocats.com

Contact Avocom Virginie Jubault – v.jubault@avocom.fr

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 24 bureaux présents sur 4 continents.

Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

Le groupe Lavorel Hotels fondé en 2014 à Lyon est une marque d’hôtellerie française qui détient 15 établissements 4* à 5* implantés en Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France un domaine viticole ainsi qu’une compagnie fluviale  répondant aux besoins d’une clientèle affaires et loisirs.

En région parisienne, Lavorel détient désormais 4 hôtels y compris la nouvelle acquisition à Chantilly. qui renforce le positionnement francilien du Groupe.

Le Grand Hôtel Chantilly Hyatt Regency**** se situe à 30 minutes de Paris au cœur de la forêt du Château de Chantilly : 211 chambres dont 14 suites de luxe, un bar, 2 restaurants accessibles à la clientèle extérieure et un spa de 1200 m² sont situés au sein d’un parc de 17 hectares.

Cette acquisition renforce le positionnement francilien du Groupe Lavorel Hotels.

Pour mener à bien cette opération, Jean-Charles Gancia et Nabil Khemais ont travaillé sur les aspects restructuring, Marie Trecan sur le volet financement et Jean-Marc Peyron sur la composante droit immobilier.

Matthieu BARTHELEMY, Côme Deliry et Cloé Teisson du cabinet FAIRWAY AVOCATS étaient les conseils de la cible.

COTEP est une PME française ultra innovante, spécialisée dans les solutions globales d’affichage dynamique pour révolutionner l’information voyageur/visiteur.

Ses 35 collaborateurs conçoivent, réalisent et commercialisent des afficheurs et bornes interactives ainsi que l’ensemble des systèmes d’affichage. L’entreprise fournit une solution bout en bout : conception, fabrication, installation, service après-vente y compris le matériel et le logiciel d’affichage.

L’entreprise a pour clients des gares TER, SNCF, des aéroports et plus de 50 sites recevant du public (écoles, hôtels, administrations, usines de production…) en France comme à l’étranger.

Entreprise française d’amplitude internationale, spécialisée dans les systèmes embarqués dans les transports publics (comptage, vidéoprotection, rétro vision, etc.), CIBEST GROUP intervient auprès des autorités organisatrices, des régies de transport et exploitants ou encore des constructeurs de matériel roulant ( train, métro, tram, bus).

Cette opération permet à CIBEST de se positionner sur le métier complémentaire de l’affichage d’informations voyageurs en temps réel et de poursuivre son développement en Europe, notamment en Italie, Espagne, Portugal, et au Royaume-Uni.

Une équipe DS Avocats composée de Thibaud Forbin et Pauline Pontier ont conseillé COTEP sur le volet juridique. Didier Busquet de LINKERS a conseillé COTEP sur le volet financier de l’opération.

BPS Avocats (Olivier Pittet, Virginie Hugel) était conseil de CIBEST GROUP.

JINS, la plus grande marque de lunettes du Japon en volume entre au capital de Fittingbox et rejoint Fielmann, le leader allemand de la distribution optique, investisseur depuis 2018.

Une équipe de DS Avocats composée de Bernard Tézé, Emma Quercy (M & A), Gwladys Beauchet (social), et Antoine Gravereaux et Inès Jousset (PITD) a accompagné JINS lors de cette opération.

Le cabinet Squair AARPI a accompagné Fittingbox.

Acteur clé en Asie, JINS est innovant depuis sa création, que ce soit en magasin, à travers le design de boutiques époustouflantes, des collections de montures originales et des verres rendus abordables, ou en ligne, en étant à l’avant-garde du e-commerce de lunettes.

Ouvrant la voie à une distribution innovante de lunettes, cet investissement aidera JINS à accélérer dans cette direction, en continuant à accroître sa part de marché au Japon, en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, aux Philippines et aux États-Unis, ainsi qu’à pénétrer de nouveaux pays et régions.

L’investissement de JINS intervient l’année du 15^è anniversaire de Fittingbox, juste après un rebranding majeur, basé sur quatre domaines clés de l’activité de Fittingbox : l’essayage virtuel, les montures numériques, une boîte à outils optique pour les entreprises de lunetterie et l’Open Innovation.

Alors que la pandémie de Covid-19 a forcé les détaillants de lunettes à se tourner vers le commerce sans contact, la demande pour des solutions d’achat virtuel de lunettes n’a jamais été aussi grand. Fittingbox répond au besoin d’un écosystème de solutions innovantes alors que l’industrie se repositionne pour une nouvelle ère.

En unissant leurs forces, Fittingbox, JINS et Fielmann vont désormais accélérer la numérisation du secteur de la lunetterie.

Karnov Group AB est l’un des principaux fournisseurs d’informations critiques dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la comptabilité, ainsi que de l’environnement, de la santé et de la sécurité. Son histoire remonte à plus de 150 ans au Danemark et en Suède.

Karnov Group s’introduit sur le marché français et du Bénélux à travers un accord pour acquérir 100% des actions d’Echoline SAS, un fournisseur toulousain de logiciels pour la conformité réglementaire et la surveillance dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé (HSE).

Grâce à des algorithmes de Legal Intelligence et des experts juridiques internes, Echoline propose des listes sur mesure de lois et de règlements pour aider les entreprises à se conformer aux obligations légales rapidement et facilement.

La plateforme est basée sur le cloud et son modèle économique est principalement basé sur des abonnements. Les solutions s’adressent aux entreprises certifiées ISO en Europe francophone.

Une équipe DS Avocats composée de Bernard Tézé, Emma Quercy, Pauline Pontier, et Clarisse Marot pour les aspects due diligence sociale, a accompagné le groupe Karnov pour cette acquisition.

DS Avocats a accompagné les managers du groupe Harmony, créateur de collections textiles haut de gamme pour la décoration de la maison, et son président Lionel DUBOS, dans son deuxième LBO.

A l’issue du processus concurrentiel, le groupe Harmony a choisi la société de gestion Aquiti, qui investit via son véhicule dédié aux PME et ETI de la Nouvelle Aquitaine (NACI1), accompagné de GSO Capital, filiale du groupe Crédit Agricole.

Cette opération entraîne la sortie de Galia Gestion, entrée au capital de Lin’Home, holding du groupe HARMONY en 2018.

Basée à Canéjan (33) à proximité de Bordeaux, la société Dubos Harmony a porté son chiffre d’affaires de 13,5 M€ à 20 M€ en quatre ans et souhaite aujourd’hui accélérer son déploiement à l’international et booster sa gamme Outdoor sortie début 2021.

L’équipe de DS Avocats, menée à Bordeaux par Paul-Antoine Saint-German, Associé, assisté de Lucille Boyer, a accompagné Lionel Dubos et les cadres de la société Lin’Home dans cette opération ainsi que le Groupe HARMONY sur les aspects corporate.

Galia Gestion était conseillé par Olivier Lacaze et Ronan Le Moigne, Associés au cabinet Lexymore.

Aquiti Gestion et GSO Capital étaient conseillés par Stéphanie Girard, Associée de Squadra Avocats.

 Contact DS Avocats :    Laure Esclapez – esclapez@dsavocats.com

Contact Avocom    Virginie Jubault – v.jubault@avocom.fr

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 22 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

visant à associer et intégrer des compétences managériale et informatique de Jean-Benoît Collet

DS Avocats a accompagné Avomark dans son leveraged buy-in (LBI) visant à associer et intégrer des compétences managériale et informatique de Jean-Benoît Collet, qui complète l’expérience interne et renforce l’évolution d’Avomark dans la sphère digitale, en tirant parti d’une demande renforcée par la crise sanitaire.

Créée il y a plus de 30 ans par Thierry Millet, Avomark propose des outils et des prestations ayant pour finalité d’augmenter la fréquentation des points de vente (en ligne et / ou boutiques) et l’acte d’achat. 

Grâce à un modèle combinant conseil et plateforme logicielle, Avomark assure un véritable retour sur investissement aux commerçants (indépendants, associations, municipalités, groupements, …) avec des niveaux de résultat plus élevés que la moyenne.

Diplômé de Telecom Sud Paris (Mines-Télécoms) en 1997, et de l’IAE de la Sorbonne, Jean-Benoît Collet a commencé sa carrière comme ingénieur informatique chez Sun Microsystems, puis a été successivement responsable infrastructure et production IT chez Total, CTO de Tarkett, puis CTO de la Maison Chanel, avant de fonder deux sociétés, dans l’édition de logiciel et les services numériques.

L’équipe de DS Avocats a été menée à Paris par Thibaud Forbin, Associé, assisté par Julie Folgoas, collaboratrice, sur les aspects corporate. Avomark était également conseillé par Linkers en qualité de conseil financier.

Le cabinet Ricard Ringuier en la personne de Bruno Ringuier a conseillé Jean-Benoît Collet.

Contact DS Avocats : Laure Esclapez – esclapez@dsavocats.com

Contact Avocom Virginie Jubault – v.jubault@avocom.fr

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 22 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats Paris a conseillé le Groupe AfricInvest, leader du Private Equity en Afrique, et les Fonds Franco-Africains gérés par l’équipe dédiée à Paris d’AfricInvest Europe, dans le cadre d’une prise de participation minoritaire dans le Groupe Spengler Holtex (GSH).

Issu de la fusion entre Spengler et Holtex en 2019, le Groupe Spengler Holtex est spécialisé dans la conception et la distribution de produits et d’équipements médicaux, notamment pour les cabinets médicaux.

Cet investissement a été réalisé en tandem avec Andera Partners (anciennement Edmond de Rothschild Investment Partners), un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international.

L’équipe de DS Avocats était pilotée à Paris par Benoît Charrière-Bournazel, Associé, assisté par Emma Quercy, Julia Folgoas et Nabil Khemais, collaborateurs à Paris. 

Andera Partners était conseillé par le cabinet Winston & Strawn, le management était conseillé par le cabinet Degroux Brugère et les actionnaires étaient conseillés par le cabinet Lamartine Conseil.

Contact DS Avocats : Laure Esclapez

Contact Avocom : Virginie Jubault

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 22 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

DS Avocats a récemment conseillé le groupe francilien de services numériques Fabernovel dans l’acquisition du groupe chinois 31Ten auprès de Tencent. L’opération s’inscrit dans son développement en Asie, après une entrée sur le marché en 2017 avec l’acquisition de Velvet en Chine sur laquelle DS Avocats les avait déjà accompagnés.

Le groupe français complète ainsi son domaine d’expertise en Chine. Fondé en 2016 à Shanghai, 31Ten, partenaire d’une centaine de grandes marques, se spécialise dans le développement de services et d’applications e-commerce, CRM, O2O et retail en s’appuyant sur l’écosystème WeChat. 

Propriété du géant numérique chinois Tencent, il a inventé le modèle de la super-app avec ses mini-programmes, qui sont des miniapplications s’activant directement dans la plateforme WeChat sans aucune installation nécessaire sur le téléphone. 

Le groupe chinois 31Ten devient Fabernovel, et ses salariés, déjà présents dans le bureau de Fabernovel à Shanghai depuis 2019, rejoignent officiellement le groupe français.

L’équipe de DS Avocats en Chine, menée par Wuyan et Liu Yimin, a travaillé de concert avec l’équipe Fabernovel Julie Seroka, Patrice Nordey, Romain Dauman et Joona Karijoki.

Contact DS Avocats : Laure Esclapez

Contact Avocom : Virginie Jubault

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 22 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.

« Devenir la référence incontournable du marché des sirops en France comme à l’étranger »

Pour accompagner son développement, Maison Routin – 1883, marque emblématique du marché des sirops et de l’aromatisation, a choisi de s’associer à APAX Partners Development et UI Gestion, co-investisseurs aux côtés de 7 managers clés et de Crédit Mutuel Equity.

Bernard Tézé, Gwladys Beauchet, Sandra Dorizon et Emma Quercy ont accompagné UI Gestion sur le volet Due diligence juridique.

Conseils UI Gestion

• Avocats Corporate : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Mathieu Rétiveau, Alix Amaury)
• Due diligence financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Richard Dahan, Matthieu Réglade)
• Due diligence stratégique : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois)
• Due diligence juridique : DS Avocats (Bernard Tézé, Gwladys Beauchet, Sandra Dorizon, Emma Quercy)
• Due diligence fiscale : De Pardieu Brocas Maffei (Nadine Gelli, Jérôme Mas)
• Due diligence industrielle : Limestreams (Jean Houzé de L’Aulnoit, Philippe Bouvier)
• Due diligence environnementale : ICF (Franck Malmasson, Ferid Ben Slimane)
• Due diligence ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh)
• Conseil Acquéreur : CFI France – Athema (Jacques Ropartz)

DS Avocats Paris a conseillé le groupe chinois Fibocom dans le cadre de l’acquisition auprès du groupe canadien Sierra Wireless, de sa gamme de produits de modules embarqués automobiles, pour 165 millions de dollars en numéraire.

Cette acquisition s’est faite via Rolling Wireless, détenue par Fibocom Wireless, un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux d’équipements de communication sans fil, et trois grandes sociétés d’investissement basées en Chine.

Cette ligne de produits, majoritairement basée à Shenzhen, développe des modules embarqués pour être vendus à des entreprises d’électronique internationales, en vue de leur intégration dans de nouveaux véhicules assemblés en Chine, en Europe et au Mexique. 

Cette décision stratégique, qui constitue une étape importante dans la mondialisation du groupe Fibocom, renforcera l’avantage industriel de Fibocom dans le secteur de l’IdO (Internet des Objets) et contribuera à accroître sa part de marché mondiale dans le domaine des modules embarqués pour l’automobile.

L’équipe de DS Avocats était pilotée à Paris par Benoît Charrière-Bournazel, Associé, assisté par Laurence Ren, Counsel et Emma Quercy, Collaboratrice, sur les aspects Corporate. Les aspects de droit social ont été traités par Glwadys Beauchet, Associée, Rong Yang et Laura Rogues, Collaboratrices. Les aspects de droit fiscal ont été traités par Cyril Maucour, Associé, et Jessica Benchetrit, Collaboratrice.

Fibocom était également conseillé par le cabinet canadien Osler.

Sierra Wireless était conseillé par Linklaters Paris et le cabinet canadien Blakes.

Contact DS Avocats : Laure Esclapez

Contact Avocom Virginie Jubault

A propos de DS Avocats

Créé à Paris en 1972, DS réunit près de 400 avocats d’affaires exerçant au sein d’un réseau de 22 bureaux présents sur 4 continents. Premier cabinet français à dimension internationale, DS dispose d’une double expertise en conseil comme en contentieux, accompagnant ses clients, français et étrangers, dans tous les domaines du droit des affaires, tant en France qu’à l’international.